Aangifte inkomstenbelasting: voor particulieren en ondernemers
Elk jaar doe je aangifte inkomstenbelasting. Voor particulieren is dat vaak overzichtelijk, maar bij ondernemers (en bij particulieren met bijvoorbeeld een eigen woning, beleggingen of toeslagen) kan het snel complex worden. Een juiste aangifte voorkomt fouten, gemiste aftrekposten en vervelende verrassingen achteraf.
Wij helpen zowel particulieren als ondernemers met een correcte, complete en goed onderbouwde aangifte inkomstenbelasting.
Inkomstenbelasting voor particulieren
Voor particulieren bestaat de aangifte meestal uit onderdelen zoals:
- loon en uitkering (jaaropgave)
- eigen woning (hypotheekrente, WOZ, eigenwoningforfait)
- vermogen (box 3) zoals spaargeld en beleggingen
- aftrekposten, zoals:
- zorgkosten (onder voorwaarden)
- giften
- alimentatie (als dat van toepassing is)
- eventuele fiscale partnerschap- en verdelingskeuzes
Wij controleren of alles klopt, of je niets vergeet en of je optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden binnen de regels.
Inkomstenbelasting voor ondernemers
Voor ondernemers gaat de aangifte meestal samen met jouw administratie en jaarcijfers. We verwerken onder andere:
- winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden
- investeringen en afschrijvingen
- privégebruik (bijv. auto van de zaak of gemengd gebruik)
- zakelijke kosten en correcties
- fiscale regelingen en aftrekposten (waar van toepassing), zoals:
- zelfstandigenaftrek en startersaftrek
- mkb-winstvrijstelling
- investeringsaftrek (bijv. kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)
- fiscale oudedagsreserve (alleen in specifieke situaties/als dat nog van toepassing is)
Daarnaast kijken we naar de gevolgen voor:
- voorlopige aanslag / bijbetaling
- reserveringen voor belasting
- samenhang met btw en andere aangiftes (waar relevant)
Waarom je aangifte laten verzorgen?
1) Zekerheid dat het klopt
Fiscale regels veranderen regelmatig. Wij zorgen dat je aangifte correct en goed onderbouwd is.
2) Geen aftrekposten missen
We controleren waar je mogelijk recht op hebt en wat in jouw situatie verstandig is.
3) Tijdwinst en minder stress
Jij hoeft niet alles zelf uit te zoeken. Wij nemen je het werk uit handen.
4) Inzicht vooraf
We kunnen (waar mogelijk) vooraf een indicatie geven van te betalen of te ontvangen belasting, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
Aangifte inkomstenbelasting nodig?
Of je nu particulier bent of ondernemer: wij helpen je graag met een duidelijke, complete en tijdige aangifte inkomstenbelasting.
Wat hebben we van je nodig?
Om jouw aangifte inkomstenbelasting correct en compleet te kunnen verzorgen, ontvangen we graag (voor zover van toepassing) de volgende gegevens.
Voor particulieren
- DigiD (voor machtigen/inzage, indien nodig)
- Jaaropgave(n) van werkgever(s), uitkeringsinstantie(s) en pensioen
- Overzicht eigen woning:
- WOZ-beschikking
- jaaroverzicht hypotheek (rente en schuld)
- gegevens aankoop/verkoop/verbouwing (indien van toepassing)
- Bank- en spaartegoeden / beleggingen (box 3) per 1 januari (jaaroverzichten)
- Gegevens over leningen (bijv. familie-/consumptief) en eventuele schulden per 1 januari
- Informatie over alimentatie (betaald/ontvangen), indien van toepassing
- Overzicht van mogelijke aftrekposten, zoals:
- zorgkosten (met specificatie)
- giften (met bewijs/overzicht)
- studiekosten/opleidingskosten (indien van toepassing binnen de regels)
- Gegevens over toeslagen of wijzigingen in je situatie (samenwonen, scheiden, geboorte, verhuizing)
Voor ondernemers
- Je administratie/jaaroverzicht van het betreffende jaar (boekhoudpakket of export)
- Overzicht van omzet en kosten (incl. privé-correcties waar nodig)
- Btw-aangiftes en eventuele suppleties (indien relevant)
- Overzicht van investeringen (facturen/bonnen) en desinvesteringen/verkoop bedrijfsmiddelen
- Gegevens over auto van de zaak of zakelijke kilometers (indien van toepassing)
- Overzicht van leningen/financieringen (saldo en rente)
- Eventuele gegevens over personeel of loonheffingen (als dat speelt)
- Bijzondere posten: voorzieningen, claims, subsidies of overige eenmalige zaken
Handig om vooraf door te geven
- Of je een fiscale partner hebt (en vanaf wanneer)
- Bijzondere gebeurtenissen: start/stop onderneming, verhuizing, scheiding, aankoop/verkoop woning, erfenis/schenking
Wil je zeker weten wat in jouw situatie nodig is? Neem contact op—dan sturen we je een korte checklist op maat.